agam – acsm :approvato il programma di fusione

Media for  AGAM – ACSM :Approvato il programma di fusione
Partecipazione paritetica tra Como e Monza

30 maggio 2008 – In una nota congiunta, ACSM Como e AGAM Monza hanno annunciato al mercato le linee guida di un'operazione di aggregazione fra le due societ. I rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato il programma di fusione però incorporazione, prefigurando il completamento dell'operazione entro la fine del 2008. Fra le condizioni di massima, l'adozione di una governance che assicuri ai comuni di Como e Monza una partecipazione paritetica. In data odierna, i Consigli di Amministrazione di ACSM S.p.A. (ACSM) e AGAM S.p.A (AGAM) hanno approvato la struttura e le condizioni di massima di unoperazione di aggregazione tramite fusione tra le rispettive societ. Gli elementi distintivi di questo progetto sono i seguenti: Fusione però incorporazione di AGAM in ACSM Mantenimento della quotazione in borsa dei titoli della società risultante dalla fusione Rapporto di cambio compreso tra 0, 62 e 0, 66 azioni ACSM però ogni azione AGAMSede legale a Monza, sede amministrativa a ComoAdozione di una governance che assicuri ai Comuni di Como e Monza una partecipazione paritetica al governo della società post – fusione, attraverso un patto parasociale con il partner industriale A2AConsolidamento del rapporto di collaborazione con il partner industriale A2AACSM e AGAM concordano sulla valenza industriale dellaggregazione e sulle opportunit di sviluppo esistenti nel settore delle local utilities e nel territorio di riferimento. L'aggregazione consentir alle imprese di essere competitive, tramite l'acquisizione di nuovi clienti in nuove aree, il superamento della frammentazione nella gestione dei servizi, la possibilit di praticare tariffe e prezzi di vendita dei servizi più favorevoli. La societ, che nascer dalla fusione di ACSM ed AGAM, presenter un portafoglio di servizi ampio e ben equilibrato. ACSM, che nel 2007 ha realizzato ricavi pari a Euro 140 milioni ed un EBITDA pari a Euro 21 milioni, attiva nella distribuzione e vendita del gas, nella gestione calore, nel ciclo idrico, nel teleriscaldamento, nello smaltimento dei rifiuti e nella produzione di energia elettrica attraverso un impianto di termovalorizzazione. AGAM, che nel 2007 ha realizzato un fatturato pari a Euro 53 milioni ed un EBITDA pari a Euro 7 milioni, opera nella distribuzione e vendita del gas, nella vendita di energia elettrica, nella gestione calore, nel ciclo idrico, nel teleriscaldamento e nella produzione di energia elettrica attraverso impianti di cogenerazione.Loperazione comporter il consolidamento del rapporto che entrambe le società intrattengono con A2A, che manterr il ruolo di rilevante azionista della società confermando le partnership industriali attualmente in essere sia con ACSM che con AGAM.I Comuni di Como e Monza, che sono i maggiori azionisti rispettivamente di ACSM ed AGAM, insieme al partner industriale A2A, intendono stipulare idonee pattuizioni parasociali funzionali al raggiungimento degli obbiettivi industriali delle operazioni. Il progetto di aggregazione condizionato, tra laltro, allapprovazione da parte delle autorit competenti ed alle deliberazioni dei competenti organi sociali in merito alla fusione e alle modifiche statutarie della società incorporante. I Consigli dAmministrazione che delibereranno sul progetto di fusione sono attesi entro la fine del mese di giugno 2008. Il completamento della fusione atteso indicativamente entro la fine del 2008. Leventuale approvazione assembleare della fusione dovrà altres essere preceduta dalle deliberazioni favorevoli dei consigli comunali di Como e Monza che dovranno esprimersi sulle condizioni definitive delloperazione.